La mañana es tan hermosa, tan limpia y alegre, que Eusebio decide pintar. Se acomoda los bigotes y fija un papel con cintas a una tabla. Coge los lápices, el borrador, el sacapuntas, y se va... El talento de Eusebio y el deseo de todos sus amigos de tener un retrato resultarán en una graciosa obra de arte.